Análisis técnico: herramientas y estrategias básicas en forex

Para los nuevos traders, la amplia gama de métodos utilizados para operar en los mercados financieros puede parecer bastante aterrador. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de estos métodos pueden clasificarse como análisis fundamental o análisis técnico. Si bien algunos traders usan ambos, la mayoría de los trader de Forex usan en sus estrategias basicas en forex principalmente el análisis técnico por algunas razones muy importantes, que descubrirá en este artículo de nuestro blog de Forex.

¡También aprenderá a realizar análisis técnicos usted mismo y mucho más! El enfoque de este artículo será el análisis técnico de Forex, sin embargo, también lo podrá utilizar en otros mercados financieros, ¡ayudándolo a convertirse en un maestro del análisis técnico!

Conceptos básicos del análisis técnico

El análisis técnico es el estudio de patrones en el precio de un activo en particular, con la intención de identificar tendencias y hacer predicciones sobre futuros movimientos de precios. Hay muchas formas de identificar patrones en los mercados financieros, pero la mayoría de los analistas técnicos se enfocan en lo siguiente:

Patrones Gráficos de Análisis Técnico: En este estudio, los analistas técnicos utilizan herramientas de dibujo, como líneas horizontales, líneas de tendencia y niveles de Fibonacci, para identificar patrones gráficos bien conocidos, como formaciones de triángulos simétricos y patrones de consolidación. Estos patrones, una vez identificados, dan claridad a la fortaleza y debilidad tanto de los compradores como de los vendedores en el mercado respectivo.
Patrones de Velas de Análisis Técnico: En este estudio, los operadores utilizan los gráficos de precios, como gráficos de velas, que muestran los niveles de precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de un período de tiempo determinado. Utilizan estos gráficos para intentar identificar pistas sobre el comportamiento de compradores y vendedores en un corto período de tiempo.
Indicadores de Análisis Técnico: Aquí es donde los traders usan indicadores técnicos para ayudar a comprender la condición del mercado. Por ejemplo, muchos indicadores proporcionan señales sobre cuándo el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Otros indicadores pueden proporcionar a los operadores pistas sobre el impulso ascendente o descendente.

De hecho, hay muchas formas de realizar el análisis técnico de un activo. En todos los casos, el analista técnico se basa en datos de precios históricos para identificar patrones reconocibles y repetibles. Luego, estos patrones se analizan para ayudar a los operadores a identificar la condición correcta del mercado, así como los posibles puntos para ingresar y salir del mercado.

Herramientas de análisis técnico en forex

Una parte vital del éxito de una estrategia de Forex, especialmente para aquellos traders que operan con frecuencia, es la capacidad de evaluar patrones en los datos del precio. Las técnicas de análisis técnico pueden eliminar la emoción de una decisión de forex trading. Los sistemas de trading de análisis técnico generan indicadores de compra y venta y ayudan a localizar nuevas oportunidades de trading.

Con las mejoras en el software y la velocidad de acceso a millones de puntos de datos durante los últimos 15 años, las herramientas de análisis técnico están disponibles para todos los traders en línea.

Gráficos de precios

Existen varias formas de representar al precio en el forex trading. En esta sección veremos en detalle y con ejemplos los tres tipos más populares de gráficos de Forex, a saber, gráficos de línea, gráficos de barra y gráficos de velas japonesas.

Gráficos de línea: Un gráfico de líneas es simplemente una línea dibujada desde un precio de cierre hasta el siguiente precio de cierre. Cuando se une a una línea, podemos ver el movimiento general del precio de un par de divisas durante un período de tiempo. Como observa, es fácil de seguir, pero es posible que el gráfico de líneas no proporcione al trader muchos detalles sobre el comportamiento de los precios dentro del período de tiempo seleccionado.

Este tipo de gráfico generalmente se usa para obtener una vista de "panorama general" de los movimientos de precios de las divisas.

Gráficos de barras: Un gráfico de barras es un poco más complejo que el gráfico de líneas. Muestra los precios de apertura y cierre, así como los máximos y mínimos para un periodo de tiempo determinado. Los gráficos de barras ayudan a un trader a ver el rango de precios de cada período. Las barras pueden aumentar o disminuir de tamaño de una barra a la siguiente, o en un rango de barras.

A medida que las fluctuaciones de precios se vuelven cada vez más volátiles, las barras se vuelven más grandes. A medida que las fluctuaciones de precios se vuelven más tranquilas, las barras se vuelven más pequeñas. (A menos volatilidad, menos movimiento en el mercado de divisas).

Gráficos de velas japonesas: El gráfico de velas japonesas es una variación del gráfico de barras. Los gráficos de velas japonesas muestran la misma información de precios que un gráfico de barras, pero en un formato gráfico más agradable a la vista. A muchos traders de Forex les gusta este gráfico porque no solo es más bonito, sino que también es más fácil de leer.

Las velas japonesas ayudan a visualizar el sentimiento alcista o bajista al mostrar "cuerpos" usando diferentes colores.

Indicadores técnicos

Los analistas técnicos suelen usar en el gráfico trading indicadores técnicos, que son cálculos matemáticos basados en el precio histórico, que tienen como objetivo pronosticar la dirección del mercado financiero. Los indicadores de Forex más usados son las medias móviles, el MACD (Moving Average Convergence Divergence) y el RSI (Relative Strength Index).

Media móvil: Una media móvil (MA, Moving Average) es un indicador de forex muy utilizado en el análisis técnico. La razón para usar la media móvil es que ayuda a suavizar los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado.

Al calcular la media móvil, se mitigan los impactos de las fluctuaciones aleatorias a corto plazo en el precio durante un período de tiempo específico. Las medias móviles más usadas son las medias móviles simple (SMA, Simple Moving Average), que usan un promedio aritmético simple de precios durante un período de tiempo, y las medias móviles exponenciales (EMA, Exponential Moving Average) otorgan mayor peso a los precios más recientes que a los más antiguos durante el período de tiempo seleccionado.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): El MACD es un indicador de impulso de seguimiento de tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles exponenciales (EMA) del precio de un valor. La línea MACD se calcula restando la EMA de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. El resultado de ese cálculo es la línea MACD.

Una EMA de 9 periodos del MACD se denomina línea de señal, que luego se traza en la parte superior de la línea MACD, y que puede funcionar como un desencadenante de señales de compra o venta. Los traders pueden realizar una compra cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal y vender cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal. Los indicadores MACD se pueden interpretar de varias maneras, pero los métodos más comunes son cruces, divergencias y subidas/bajadas rápidas.
RSI (Relative Strength Index): El RSI es un indicador de impulso y mide la velocidad y la magnitud de los cambios recientes en el precio para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio.

También puede indicar cuando es probable que haya un cambio de tendencia o un retroceso correctivo en el precio. Tradicionalmente, una lectura RSI de 70 o superior indica una situación de sobrecompra. Una lectura de 30 o menos indica una condición de sobreventa.

Patrones de precios

Los patrones de gráficos a menudo señalan operaciones entre tendencias ascendentes y descendentes. Un patrón de precios es una configuración reconocible del movimiento de precios identificado mediante una serie de líneas de tendencia y/o curvas.

Cuando un patrón de precios señala un cambio en la dirección de la tendencia, se conoce como patrón de reversión; un patrón de continuación ocurre cuando la tendencia continúa en su dirección actual después de una breve pausa.

Líneas de tendencia: Dado que los patrones de precios se identifican mediante una serie de líneas o curvas, es útil comprender las líneas de tendencia y saber cómo dibujarlas. Las líneas de tendencia ayudan a los analistas técnicos a detectar áreas de soporte y resistencia en un gráfico de precios. Las líneas de tendencia son líneas rectas dibujadas en un gráfico al conectar una serie de picos descendentes (máximos) o valles ascendentes (mínimos).

Una línea de tendencia que se inclina hacia arriba, o una línea de tendencia al alza, se produce cuando los precios experimentan máximos y mínimos más altos. La línea de tendencia alcista se dibuja conectando los mínimos ascendentes. Por el contrario, una línea de tendencia que está inclinada hacia abajo, llamada línea de tendencia bajista, ocurre cuando los precios experimentan máximos y mínimos más bajos.

Formaciones de vela: Dentro de los gráficos de velas japonesas, cada formación individual se conoce como vela. Y estas velas pueden formar ciertos patrones que brindan información sobre la acción futura del precio. En general, los patrones de velas japonesas pueden formarse como una sola vela (simple), una estructura de dos velas o una estructura de tres velas.

Hay tres tipos principales de patrones de velas dependiendo de su implicación. Patrones de continuación, cuando la estructura general representa una continuación del movimiento de precios existente. Patrones de reversión, indica una alta probabilidad de que el precio se mueva en dirección opuesta al movimiento de precios existente. Y, por último, hay una clase de patrones de velas que se consideran patrones neutrales, lo que significa que la formación en sí puede ser importante, pero la implicación del patrón no se conoce razonablemente hasta algún momento posterior.

Para saber más sobre estos patrones, le recomendamos leer nuestros artículos “Los patrones de velas simples más importantes que debes conocer” y “Los 3 patrones de velas más efectivos”.

Estrategias básicas de análisis técnico en forex

La primera estrategia de trading en Forex más importante a tener en cuenta al elegir una estrategia de análisis técnico de Forex: seguir un solo sistema todo el tiempo no es suficiente para una operación exitosa.

Estrategia de Forex de tendencia: Como en cualquier otro campo, la tendencia es la dirección en la que se mueve el mercado. El mercado de divisas no se mueve en línea recta, sino más bien en ondas sucesivas con claros picos o altibajos.
Estrategia de Forex en rango: Generalmente se asocia con una falta de dirección del mercado y se usa cuando no hay tendencia, podría implementarse en cualquier momento, pero la estrategia, nuevamente, es más útil en los casos en que falta el mercado.
Estrategia de Forex basada en soportes y resistencias importantes: El soporte y la resistencia se refieren al punto de precio más allá del cual el precio no tienen tendencia a subir o bajar. Los niveles se utilizan para determinar en qué dirección operar y a qué nivel de precio los operadores deben entrar o salir de las posiciones.
Estrategia de Forex con indicadores técnicos: Se basan en señales de patrones formadas por el precio, y el volumen de un activo. Hay dos tipos básicos de indicadores técnicos como la media móvil, el RSI y el MACD.

Gestión de riesgos y análisis técnico

Antes de comenzar a operar es necesario establecer los límites de pérdida (stop loss) y definir el riesgo. Se deben establecer límites en cuanto a cuánto dinero puede perder por operación, por día, y cuál puede ser su reducción máxima o drawdown máximo antes de dejar de operar por completo (para analizar dónde está fallando).

La importancia y el lugar donde colocar un stop loss es vital. El stop loss es nuestro salvavidas, ya que nos mitigará el riesgo y las pérdidas potenciales. El stop loss es una orden que se coloca en la dirección de precio opuesta a la dirección de precio deseada para limitar las posibles pérdidas. En el análisis técnico los stop loss se suelen poner en soportes importantes si entramos al alza y resistencias importantes si entramos a la baja. Y al contrario para la toma de ganancias o take profit, si compramos, pondremos la orden cerca de una resistencia importante y si vendemos, la pondremos cerca de un soporte importante.

Conozca más sobre la gestión de riesgos con nuestro artículo “Principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex”.

Conclusión

Muchos traders e inversores aprovechan tanto el análisis fundamental como el técnico al tomar decisiones de inversión y de trading, ya que el análisis técnico ayuda a llenar los vacíos de conocimiento. Al desarrollar una comprensión del análisis técnico, los traders e inversores pueden mejorar sus rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo, pero es importante comprender y practicar estas técnicas antes de comprometer capital real para evitar errores costosos.

Para aquellos que buscan vivir del trading, entender el análisis técnico es primordial. ¡No deje de aprender y formarse antes de ingresar al mercado! Tome en cuenta lo expuesto en el artículo al tomar decisiones estratégicas en Forex.