En el trading, no es suficiente tener una estrategia con ventaja. También debe tener la confianza y la persistencia para adherirse a su estrategia de trading incluso en los momentos más difíciles. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero como todos los traders exitosos se han dado cuenta a través de su experiencia, es de suma importancia tener una buena capacidad psicológica en el trading y la capacidad de controlar sus emociones y mantenerse concentrado. En este artículo, profundizaremos en este tema y brindaremos soluciones prácticas para desarrollar y mantener una mentalidad ganadora. (¿Por qué la psicología y la disciplina son cruciales para tener éxito en el trading de Forex?)

Comprender las emociones negativas

Como traders, cuando ponemos en riesgo el dinero que tanto nos costó ganar en el mercado, podemos tender a sentir diferentes emociones mientras operamos. Por lo general, dado que nuestro apego a esos fondos en nuestra cuenta es fuerte, cualquier pérdida percibida genera una sensación de inquietud y, a veces, incluso pánico entre algunos traders, especialmente los más novatos. (Psicología de trading en Forex — Desarrollando una mentalidad ganadora) 

Como trader principiante, estas emociones pueden pesar más sobre usted y pueden conducir a una pérdida de enfoque, concentración, y como consecuencia llevarlo a pérdidas, o, en el mejor de los casos, a pocas o nulas ganancias. Por lo tanto, es fundamental que aborde las emociones negativas relacionadas con su trading para que pueda tratar de minimizar sus efectos adversos. (17 Consejos para ser rentable en Forex)  

Algunos ejemplos de las emociones negativas más comunes que experimentan los traders incluyen los siguientes:

— Frustración: Sentirse frustrado consigo mismo o con su sistema de trading por tomar una mala decisión en el mercado, o por no sentirse seguro de su estrategia comercial.

— Depresión: Pasar por una serie de operaciones perdedoras y tener que lidiar con una gran perdida imprevista. Te golpeas psicológicamente e incluso puedes comenzar a entrar en un estado depresivo.

— Pánico: Es posible que haya abierto una posición arriesgando mucho más dinero del que puede o debe y eso haga que se sienta incómodo. Es muy probable que haya olvidado o no quieras usar tu stop loss, y ahora su posición está yendo profundamente en su contra y comienza a entrar en pánico y sentirse paralizado para actuar.

— Desesperación: Tal vez vendió a un nivel de soporte, pero el precio se disparó desde ese nivel y ahora tiene una gran pérdida no realizada, y reza y espera que el precio vuelva a su nivel de equilibrio, para que pueda salir de la operación sin pérdida.

— Avaricia: Está en una operación ganadora, pero ahora, técnicamente, todo lo que aparece en el gráfico le indica que salga de la operación y asegure sus ganancias. Pero sientes en el fondo de tu mente que esta operación va a ser la mejor de su vida, y encima necesitas que lo sea para pagar el gran regalo que planeas comprarle a tu novia para el Día de San Valentín. Posteriormente, debido a su codicia ciega en el mercado, termina perdiendo en la operación.

Desarrollar emociones positivas

El trading ya de por sí es lo suficientemente desafiante sin el equipaje adicional que proviene de las emociones negativas. Por lo tanto, es primordial que no solo intentemos neutralizar las emociones negativas durante nuestras operaciones, sino que además debemos esforzarnos por desarrollar emociones positivas que ayuden a construir una mentalidad ganadora. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)  

Aquí hay algunas emociones positivas en las que debe trabajar que lo ayudarán a mejorar a la hora de operar:

— Piense en positivo: Toda acción comienza con un pensamiento. Piensa en Positivo y atraerás energía positiva. Esta es la ley del universo. Debe creer en usted mismo y en este principio para construir una psicología de trading positiva. Recuerda, el vaso siempre está medio lleno, no medio vacío.

— Tenga paciencia: Las cosas buenas les llegan a los que esperan. Esto es especialmente cierto en el trading. No se obsesione por buscar una operación donde no la hay. En su lugar, aprenda a sentarse y dejar que la operación venga a usted. Y si pierde el trade, que así sea, pero tendrá la satisfacción de saber que hizo lo correcto. Y eso es lo que dará sus frutos a largo plazo.

— Sea agradecido: El mercado se pone a su disposición para generar ganancias. Sé agradecido por eso. Sepa que el mercado existe para facilitarle el trading. Entonces, independientemente de una operación ganadora o perdedora, simplemente agradezca las oportunidades que el mercado le brinda diariamente.

— Siéntase inspirado: No hay duda de que el trading es una de las profesiones más duras que existen, pero hay luz al final del túnel. Ponte a prueba para abordar el mercado, independientemente del tiempo que lleve. Cree en usted mismo y en su confianza para convertirse en un trader rentable y consistente, es decir, en un trader con éxito.

— Sea apasionado: Recuerde, si ama lo que hace, nunca trabajará un día en su vida. Sienta pasión por el mercado. Asimile todo, no porque simplemente quiera obtener ganancias, sino porque realmente ama los mercados y el trading.

— Sea persistente: Una serie de pérdidas es natural. Le sucede a los traders de renombre mundial, y le sucederá a usted. Una pérdida no es más que el costo de hacer trading. O ganas en una operación o aprendes una lección valiosa. Siga así y sepa que no hay atajos. Se necesitan un mínimo de 10.000 horas para dominar cualquier oficio. El trading no es diferente.

— Visualiza: Todas las mañanas puedes entrenar tu mente. Debe visualizar el día de trading, imaginando las configuraciones que realizará y el proceso que seguirá para ejecutar la operación. Recorre mentalmente cada etapa de la operación y siéntase seguro de que hará lo mismo con calma y metódicamente durante la sesión de operaciones en vivo.

Prepararse mejor

Hemos aprendido cómo las emociones negativas pueden impedirnos desarrollar todo nuestro potencial y cómo podemos trabajar para desarrollar emociones positivas para mejorar nuestro rendimiento en el trading.

Ahora centraremos nuestra atención en la discusión de ocho consejos y estrategias concretas para controlar sus emociones en el mercado y mantenerse concentrado mientras opera.

Una de las mejores maneras de reducir la ansiedad y el estrés asociados con el trading es estar mejor preparado. Esto significa hacer su investigación y diligencia debida antes de que se abra el mercado.

Esto incluye tareas tales como trazar los niveles clave de soporte y resistencia en sus gráficos, verificar todos los eventos de noticias programados y analizar posibles configuraciones. Si bien el mercado está abierto, debe centrarse principalmente en la ejecución y no en la investigación de mercado.

Piense en otros aspectos de su vida, y debería ser completamente evidente para usted cómo una preparación adecuada puede hacer que se sienta más cómodo con respecto a la tarea que tiene entre manos. Recuerda en la escuela, cómo te estresabas por tus exámenes finales porque realmente no estudiabas para ellos.

Compare eso con las veces que se preparó mejor. Estoy seguro de que puede estar de acuerdo en que le fue mucho mejor tanto emocionalmente como en cuanto a calificaciones cuando realmente dedicó el tiempo necesario para lograr el resultado deseado. El trading no es diferente. La preparación adecuada es clave y el valor que aporta al trader no debe subestimarse. (Los 3 peores momentos para operar)   

Tener un plan de trading

Existen innumerables razones por las que debería tener un plan de trading, entre las cuales se encuentra que lo ayudará a mantenerse mejor concentrado y disciplinado. Un buen plan de trading por su propia naturaleza ayuda a reducir las emociones negativas asociadas con el trading porque actúa como una guía predefinida o un plan de acción para eventos previstos e imprevistos. (¿Cómo diseñar tu propio sistema de trading en Forex paso a paso?)  

Con un plan de trading bien construido, no se quedará paralizado, siempre sabrá qué hacer y cuándo hacerlo, independientemente de las condiciones del mercado.

Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas importantes que deben responderse dentro de su plan de trading?

Aquí hay algunas preguntas que debe abordar:

— ¿En qué mercados planea operar?

— ¿Cómo definirá su riesgo en una operación?

— ¿Cómo definirá el tamaño de su posición?

— ¿Cuál es el drawdown máximo que puede tolerar razonablemente?

— ¿Cómo definirías el éxito?

— ¿Qué criterios utilizará para entrar y salir de una operación?

— ¿En qué timeframe se centrará?

— ¿Cuál es el apalancamiento máximo que planea usar?

— ¿Cuánto tiempo planea permanecer en una operación?

— ¿Cuánto dinero pondrás en tu cuenta?

— ¿Cómo manejará la exposición del fin de semana?

— ¿Cómo manejará las señales correlacionadas?

— ¿Cómo lidiará con un posible evento de cisne negro?

— ¿Qué pasos tomará para mejorar su psicología de trading durante un drawdown?

Me atrevería a aventurar que menos del 5% de los traders alguna vez se toman el tiempo para armar un plan de trading serio para ellos mismos. Pero los traders experimentados saben que es un ingrediente esencial para tener éxito en el mercado.

Sigue con tu estrategia

Muchos traders novatos de Forex son como nómadas. Simplemente acuden en masa de un lugar a otro. Una semana están operando con una estrategia basada en soporte y resistencia, otra semana operan usando la onda de Elliott y a la otra semanaestán aplicando técnicas basadas en Gann o algo más. Esta falta de disciplina y enfoque no solo es contraproducente, sino que también genera altibajos emocionales innecesarios. (Cómo utilizar la onda de Elliot en Forex) 

El punto es que necesitas sumergirte completamente y aprender una metodología con la que te sientas cómodo y que se adapte a tu personalidad. Una vez que haya encontrado eso, debe aprender todo lo que pueda al respecto y comenzar a aplicar esas técnicas en el mercado. No debe abandonarlo sin darle una oportunidad adecuada. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)  

Un buen paso significa realizar y analizar al menos 100 operaciones. Pero abandonar demasiado pronto una estrategia de trading es exactamente lo que la mayoría de los nuevos operadores tienden a hacer. Muchos traders novatos parecen estar buscando algún sistema de trading tipo santo grial sin pérdidas en el mercado, algo que NO EXISTE. Esto los lleva por un camino de expectativas poco realistas y una eventual decepción. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?) 

Los traders exitosos encuentran una estrategia y la mantienen. Saben y aceptan que su estrategia tendrá pérdidas, a veces incluso una serie de pérdidas incómodas. Pero al final del día, si han probado su metodología a lo largo del tiempo, estos traders saben que su estrategia tiene una ventaja definida, y su trabajo es ejecutar las operaciones y simplemente dejar que las probabilidades se desarrollen con el tiempo. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él)  

Crear una lista de verificación o checklist

Un excelente libro que no tiene nada que ver con el trading pero que todo trader debe leer se llama El Efecto Checklist del Dr. Atul Gawande. En el libro, el Dr. Gawande analiza los beneficios de las listas de verificación previas a una operación para mejorar el proceso quirúrgico y reducir la incidencia de infecciones asociadas con la cirugía.

Su libro también habla sobre las ventajas de las listas de verificación previas al vuelo que realizan los pilotos y cómo pueden ayudar a reducir los errores de los pilotos en la industria de la aviación comercial. Sus hallazgos muestran que el uso de listas de verificación se puede adoptar en muchas aplicaciones diferentes y que su uso regular puede mejorar significativamente el rendimiento general de una tarea. (La guía definitiva para comprender el ratio oro/plata) 

Pero, ¿qué es exactamente una lista de verificación y cómo podemos aplicarla en el mundo del trading? En primer lugar, una lista de verificación es simplemente una lista cronológica de eventos o pasos que deben realizarse para una tarea en particular. Es bastante simple pero puede tener profundas ventajas para quienes lo usan.

Le proporciona una hoja de ruta para que dedique menos tiempo a pensar en el proceso y en lo que puede o no haber olvidado. Permite que tu mente se libere de los detalles más pequeños y monótonos. Lo obliga a pensar y actuar de manera metódica y puede reducir o eliminar las emociones negativas en el trading que pesan en su mente cuando no tiene un curso de acción claro. (Los contratos de futuros más líquidos en el CME)

Una lista de verificación en el trading es imprescindible para crear una experiencia de trading libre de emociones que sea prácticamente posible. Y lo mejor de todo, si tiene un proceso de trading específico, puede crear su propia lista de verificación de trading.

Tener un interruptor automático

¿Ha notado que las rachas son muy comunes en el trading? A veces estás caliente y experimentas una racha ganadora. Otras veces estás frío y parece que nunca disfrutará de una operación ganadora en su vida.

Obviamente, las rachas ganadoras son geniales cuando llegan, pero tienden a traer consigo una tendencia de sentirnos demasiado confiados, incluso arrogantes, hasta el punto en que a veces podemos pasar por alto muchos de nuestros estrictos parámetros de riesgo.

Muchas veces, es una buena idea dar un paso atrás después de tres, cuatro o cinco operaciones ganadoras seguidas y simplemente recordar que, aunque esté en una racha ganadora, es aún más importante ahora que revise y cumpla su plan de trading y todos los parámetros de riesgo que existen. Y es una buena idea reducir el tamaño de su posición durante una racha ganadora, o simplemente tomar un descanso y volver después de unos días, fresco y despejado. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe) 

Las rachas perdedoras pueden ser emocionalmente agotadoras. Después de tres, cuatro, cinco o más operaciones perdedoras, comenzamos a cuestionarnos a nosotros mismos, nuestras habilidades, nuestra estrategia y todo lo demás. Esto puede generar miedo a la ejecución de operaciones o, lo que es peor, podemos comenzar a anular elementos de nuestro plan de trading predefinido. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)  

Una de las mejores maneras de superar este bajo nivel emocional es comenzar por reconocer y creer realmente en el hecho de que las rachas de pérdidas son comunes para la mayoría de los operadores. Y siempre que esté dentro de la variación de su modelo probado, no debe alarmarse demasiado por ello. Entonces, lo primero es inculcar esa creencia en ti mismo. Además, sería recomendable reducir el tamaño de su posición durante una racha perdedora, o tomar un descanso y dejar de operar durante unos días o más y volver con una nueva perspectiva. (¿Cuál es el patrón de velas Piercing Line?) 

Deja de mirar a tu PnL

Los traders son ante todo seres humanos, y como humanos tenemos una tendencia a estar apegados a nuestro dinero. Nos duele perderlo. Se han realizado varios experimentos que muestran que, como humanos, nuestra composición psicológica es tal que somos más propensos a evitar una pérdida que a actuar para obtener una ganancia. Y esta característica tiende a estar siempre presente en nuestra mente subconsciente, sobre la cual tomamos decisiones en nuestra vida diaria. (Ratio Put/Call como medida del sentimiento del mercado) 

Esto también se manifiesta en los mercados. Muchos traders tienen una necesidad constante de verificar su P&L (ganancias y pérdidas) en una operación con una frecuencia casi insalubre. Parecen pegados a cada tic arriba y abajo en un estado de trance. Esto se deriva de nuestro miedo inherente a perder. Y es esta psicología de mercado detrás del miedo a perder la causa subyacente de la microgestión y el control excesivo de sus pérdidas y ganancias. Usted comienza a tomar decisiones en la operación que no se basan en la información derivada del mercado, sino en dónde se encuentran actualmente sus P&L, dónde estaban antes y cuáles deberían ser sus expectativas durante una operación en particular. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?)  

Obviamente, este tipo de obsesión no solo es contraproducente, sino que también puede ser psicológicamente dañino para el trader. Es un hecho que usted será el más imparcial durante una operación justo antes de entrar en ella. Por lo tanto, una forma de lidiar con este problema es utilizar un enfoque de gestión de la operación tipo Establecer y Olvidar. Colocaría su objetivo de stop loss y take profit en el mercado, en el momento en que ingrese a la operación, y luego simplemente se marcharía y continuaría haciendo otra cosa. (Todo lo que necesitas saber sobre las velas japonesas)   

Ten expectativas realistas

Miles de nuevos traders acuden en masa al mercado de divisas todos los días porque han escuchado o visto a alguien que ha obtenido grandes ganancias operando con divisas. Bueno, por supuesto que se puede ganar mucho dinero en el mercado de divisas, pero como novato tienes que ser realista y tener expectativas realistas.

El hecho de que otra persona haya podido generar un rendimiento del 100 % o incluso del 200 % en un período de tiempo relativamente corto no significa que usted pueda duplicar esos resultados. De hecho, no significa que incluso ese trader pueda duplicar esos resultados nuevamente. Entonces, el punto es que debe tratar el trading como un negocio y entrar con expectativas realistas. (En qué o cuáles ETFs de plata debería considerar invertir) 

El mercado Forex no es donde usted debe estar si está buscando un "esquema rápido para hacerse rico". Es un lugar al que vienes con una buena cantidad de respeto por el riesgo y pones la palabra difícil requerida para poder algún día llamarte un trader exitoso, obteniendo un rendimiento bastante constante de su capital cada año.

Si, por el contrario, espera convertirse en millonario en 6 meses con un capital inicial de 5 000$, se está preparando para una decepción. ¿Sería razonable capaz de hacer eso en cualquier otra empresa? Por supuesto que no. Pero por alguna razón, muchos novatos sienten que esto no solo es posible, sino que lo lograrán al operar en el mercado de divisas, lo que en realidad es una completa fantasía. (Desventajas y riesgos de invertir en bolsa) 

Sepa cuándo permanecer fuera

Los traders exitosos saben que es tan importante saber cuándo no operar como saber cuándo hacerlo. Hay ciertos momentos en el mercado o en tu propia vida en los que no es recomendable tomar una posición en el mercado. Desglosamos algunos de estos tiempos a continuación:

— Eventos importantes en su vida: Si está pasando por algún evento que le cambie la vida en su vida personal, como una boda, un funeral de un familiar, un bebé en camino o cualquier otra cosa que pueda desencadenar estrés adicional, sería una buena idea tomar un descanso y volver después de que su mente esté libre para concentrarse completamente en el negocio del trading.

— Eventos de noticias muy esperados: Ciertos tipos de comunicados de prensa económicos pueden causar una volatilidad inusualmente alta en el mercado. Los ejemplos incluirían el día de publicación de la NFP (Non-Farm Payroll report, informe de nómina no agrícola), declaración de tasas del Banco Central y discursos de funcionarios gubernamentales de alto cargo. Por lo general, no es recomendable abrir operaciones justo antes de estos anuncios y, además, sería deseable que esperase hasta que el mercado se enfriara un poco después de estos comunicados antes de reanudar su trading en Forex.

— Días festivos nacionales y bancarios: Cuando hay un día festivo nacional o bancario en un país importante, el volumen en el mercado, particularmente en esa moneda, comenzará a reducirse. La mayoría de los jugadores principales están al margen ese día, por lo que cualquier movimiento que ocurra suele ser de corta duración.

— Tiempos geopolíticos inciertos: Cuando hay incertidumbre sobre una elección política importante o una votación sobre un referéndum importante como el Brexit, generalmente es mejor estar fuera del mercado. La exposición al riesgo adicional a menudo supera cualquier razón para iniciar o permanecer en una operación durante este tiempo.

Resumen

En este artículo, hemos mostrado cómo nuestras emociones negativas pueden sacar lo mejor de nosotros y de nuestro trading, y cómo a veces somos víctimas de la parte emocional del trading. También hemos abordado algunas de las formas en que podemos trabajar para reducir estas emociones negativas y cómo podemos mejorar las emociones positivas para mejorar nuestro rendimiento en el trading. (Definición y aplicación del oscilador McClellan)  

Además, he proporcionado algunos consejos y estrategias concretas que puede utilizar para mantenerse concentrado y disciplinado en sus operaciones. Gran parte de lo que hemos aprendido no siempre es fácil de aplicar, pero con práctica y persistencia, puede entrenarse para controlar sus emociones y llevar sus operaciones al siguiente nivel. (Combinando indicadores técnicos para mejorar los resultados)