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Los fondos cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds), más conocidos como ETFs, se han disparado en popularidad en los últimos años. Ofrecen una manera rápida y rentable de invertir en un grupo de valores en un sector de mercado en particular, bonos soberanos o de alto rendimiento, mercados emergentes, materias primas, metales preciosos e incluso bienes raíces. (Guía para operar el futuro del Euro FX)
Aquí, nos enfocaremos en los ETFs que invierten en plata física, futuros de plata o compañías que tienen una alta correlación con el mercado de la plata (es decir, compañías mineras). Cada ETF tiene sus ventajas y desventajas y viene con diferentes índices de gastos, y algunos de ellos incluso utilizan el apalancamiento para magnificar los rendimientos potenciales (pero las pérdidas potenciales también se magnifican). (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado)
Elegir al mejor ETF de plata es difícil, por lo que aquí está nuestra lista de los mejores ETFs de plata en los que debería considerar invertir.
Invertir en ETFs de plata
Los ETFs, o Exchange Traded Funds, son fondos que invierten en una clase de activos y que pueden negociarse en bolsas regulares. A menudo combinan cientos, o incluso miles de valores de un sector en particular que rastrean, lo que facilita a los inversores obtener exposición a un índice específico sin tener que diversificarse. (Guía definitiva para ganar dinero en Forex utilizando el indicador Connors RSI (CRSI))
Hay ETFs que rastrean la industria, la tecnología, los bonos de mercados emergentes, el oro, las divisas, la plata y cualquier otra clase de activos. Aquí, nos estamos centrando en los ETFs de plata.
Los fondos cotizados en bolsa de plata invierten en plata física y valores que rastrean el precio de la plata, como las empresas mineras.
Al invertir en ETFs de plata, cada inversor tiene derecho a una cantidad particular de onzas de plata, aunque puede haber algunas restricciones con respecto a la inversión mínima que debe hacer un inversor para que el ETF le envíe la plata física. (Analizando la amplitud del mercado con el indicador Advance Decline Line (A/D))
Los ETFs de plata han visto un aumento en la popularidad debido a su mayor liquidez en comparación con la inversión en plata física, su alta accesibilidad y el hecho de que los inversores no necesitan preocuparse por almacenar su plata dura, transportarla y pagar el seguro. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe)
Algunos ETFs, llamados ETFs de plata inverso (inverse silver ETF) o ETFs de plata corto (short silver ETF), se comportan en la dirección opuesta al precio de la plata física.
Beneficios de invertir en ETFs de plata
Los ETFs de metales preciosos no son tan antiguos como se podría creer. Los ETFs de oro y plata ingresaron a los mercados a principios de la década de 2000, y el primer ETF de plata fue el iShares Silver Trust introducido en 2006 y administrado por Barclays Global Investors. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)
Sin embargo, ofrecen increíbles beneficios a los inversores. Además de la mayor liquidez que invertir en activos físicos, los ETFs de plata (y oro) también tienen las siguientes ventajas:
Diversificación: la plata es una excelente manera de diversificar una cartera. En épocas de alta volatilidad del mercado y liquidación masiva de activos de riesgo (como las acciones, por ejemplo), la plata tiende a mantenerse estable e incluso aumentar su valor debido a su condición de refugio seguro.
Cobertura contra la inflación: no hay muchas clases de activos que puedan cubrirse de manera eficiente contra la inflación, pero la plata es una de ellas. Los metales preciosos se han utilizado como dinero durante miles de años y todavía se utilizan para protegerse contra la inflación en tiempos de tensión en el mercado.
Preservación del capital: las monedas fiduciarias generalmente pierden valor con el tiempo. Los bancos centrales imprimen miles de millones de billetes nuevos todos los días, pero no se puede hacer lo mismo con la plata. Es por eso que los inversores suelen utilizar la plata con fines de preservación del capital.
Exposición al crecimiento económico: aunque la plata es un refugio seguro popular, también tiende a aumentar su valor cuando la economía mundial está en auge.
La plata se usa en muchas industrias, desde paneles solares hasta baterías recargables, y a medida que aumenta la demanda durante las fases de expansión, también lo hace el precio de la plata. Es por eso que puede beneficiarse de las fases expansivas de la economía si compra fondos ETFs de plata. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?)
Los mejores ETFs de plata para invertir
Vanguard Global Capital Cycles Fund
Si bien no hay un ETF de Vanguard Silver ETF específico, el fondo tiene otras opciones para que los inversores de plata obtengan exposición al metal precioso. En 2008, Vanguard anunció una reestructuración de su Precious Metals and Mining Fund y cambió su nombre a Vanguard Global Capital Cycles Fund. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)
El nuevo fondo está destinado a inversores a largo plazo que desean complementar sus inversiones de capital con un fondo de baja correlación, dijo Vanguard en un comunicado de prensa después de la reestructuración.
Es interesante notar que Vanguard eliminó por primera vez la palabra "oro" de su fondo de metales preciosos, después del cual comenzó una corrida alcista de una década en el mercado de materias primas. Ahora que el fondo eliminó las palabras "metales preciosos", algunos analistas argumentan que esto podría indicar un suelo en el mercado y que tanto el oro como la plata podrían experimentar una nueva y duradera tendencia alcista. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)
El Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) busca oportunidades basadas en el sentimiento de los inversores y los ciclos de inversión insuficiente y excesiva en industrias intensivas en capital. Según Vanguard, al menos el 25% del fondo se invertirá en metales preciosos y valores mineros. La inversión mínima en el ETF se establece en 3 000$ y hay una tarifa de servicio de cuenta por año de 20$ para ciertos saldos de cuenta por debajo de 10 000$. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Las comisiones de gestión del fondo son del 0,33 %, otros gastos se fijan en el 0,02 %, lo que equivale a un total anual de gastos operativos del fondo del 0,35 %. Aquí está el rendimiento del fondo durante los últimos 10 años.
Como puede ver, los rendimientos prácticamente no están correlacionados con el mercado de valores en general, lo que hace que el Vanguard Global Capital Cycles Fund sea una opción viable para los inversores a largo plazo que desean agregar un fondo con baja correlación de acciones y una exposición relativamente alta a los metales preciosos. a su cartera. (17 Consejos para ser rentable en Forex)
iShares Silver Trust (silver ETF ticker: SLV)
Podría decirse que el iShares Silver Trust es uno de los nombres más populares y el ETF de plata más grande que existe. Introducido en 2006, este ETF de lingotes de plata brinda exposición al movimiento diario de los precios de la plata de una manera conveniente y rentable.
Los inversores también pueden solicitar acceso a plata física si su inversión supera un cierto umbral. iShares Silver Trust es una excelente manera de diversificar una cartera con plata, protegerse contra la devaluación de la moneda y protegerse contra la inflación en los mercados.
El iShares Silver Trust administra alrededor de 14 mil millones de dólares estadounidenses en fondos y tiene alrededor de 555 millones de onzas de plata en fideicomiso. El fondo cotiza en NYSE Arca, viene con una comisión de patrocinio del 0,50 % y tiene una beta frente al S&P 500 de 0,65.
Beta es una medida de la tendencia de un valor a moverse con el mercado en su conjunto, es decir, una beta superior a 1 significa que el valor es más volátil que el mercado, y una beta inferior a 1 significa que el valor es menos volátil que el mercado. Una beta de 0,65 del ETF SLV de plata frente al S&P 500 ofrece, por tanto, una buena diversificación y una menor exposición a la volatilidad del mercado. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
El iShares Silver Trust sigue de cerca el precio al contado de la plata. En 2011, una inversión hipotética de 10 000$ habría devuelto casi 40 000$, cuando el precio de la plata alcanzó su punto máximo debido a las preocupaciones sobre la estabilidad monetaria y fiscal de algunos países europeos.
Invesco DB Silver Fund (DBS)
Uno de los mejores ETFs de plata es el Invesco DB Silver Fund (DBS). Invesco es una conocida empresa estadounidense de gestión de inversiones con sede en Atlanta y sucursales en 20 países. Es un componente del S&P 500 y tiene alrededor de 1,35 billones de dólares estadounidenses de activos bajo administración, lo que la convierte en una de las compañías de inversión más grandes del mundo. (Los mejores monederos para Bitcoin)
El Invesco DB Silver Fund tiene como objetivo realizar un seguimiento de los cambios en el nivel de los DBIQ Optimum Yield Silver Index Excess Returns, que es un nombre elegante para un índice basado en reglas compuesto por contratos de futuros sobre plata. Este ETF de plata de EE.UU también proporciona ingresos por intereses de las tenencias de valores del Tesoro de EE.UU y valores del mercado monetario. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)
El proveedor del índice del fondo es Deutsche Bank AG London, y el ticker del índice es DBCMYESI. En cuanto a las comisiones, el fondo cuenta con una comisión de gestión del 0,75 % y una comisión de bróker de futuros estimada del 0,04 %, lo que lleva a un índice de gastos totales del 0,79 %.
El gráfico anterior muestra el rendimiento trimestral del Invesco DB Silver Fund y el valor neto de los activos del Fondo.
Invertir en plata con Fidelity
Fidelity Investments es una multinacional estadounidense de servicios financieros con sede en Boston. La compañía opera una firma de corretaje, administra fondos mutuos, brinda asesoramiento de inversión, administración de patrimonio y servicios de jubilación, por nombrar algunos. Esto significa que, aunque no existe un "ETF de plata de Fidelity", los inversores pueden comprar ETFs de plata si tienen una cuenta de bróker con Fidelity. (Los 3 peores momentos para operar)
Fidelity también ofrece inversiones en lingotes de metales preciosos a través de FideliTrade o ScotiaMocatta. Cuando negocia lingotes con Fidelity, la empresa solo actúa como agente y no tiene ningún inventario en metales preciosos.
Otra forma de invertir en plata con Fidelity es usar futuros de plata. Los futuros ofrecen una manera fácil de especular sobre el aumento o la caída de los precios de la plata sin la molestia de poseer lingotes físicos. Los futuros también vienen con apalancamiento, lo que permite a los inversores aumentar sus ganancias en caso de que su operación resulte buena. Sin embargo, si la plata comienza a cotizar en la dirección opuesta, operar con apalancamiento también puede generar grandes pérdidas. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)
Si desea invertir en ETFs de plata a través de Fidelity, esa también es una opción. Los ETFs le permiten invertir en plata sin poseer plata física y sin los riesgos asociados con el comercio de futuros. Los ETFs de plata populares de Fidelity incluyen iShares Silver Trust, Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF y ProShares Ultra Silver. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)
ProShares Ultra Silver
Hablando de ProShares Ultra Silver, este ETF posee contratos de futuros de plata, lo que lo hace más adecuado para operaciones a corto plazo sobre el precio de la plata en lugar de una inversión a largo plazo. El ProShares Ultra Silver busca resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, correspondan a dos veces el rendimiento diario del Bloomberg Silver Subindex. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)
Es un fondo apalancado que utiliza un apalancamiento 2x para duplicar los resultados diarios de su índice de referencia (de ahí el nombre 2x silver ETF). Esto significa que los rendimientos diarios son compuestos, pero también que las pérdidas pueden ser mucho mayores que sin apalancamiento. ProShares aconseja a sus inversores que supervisen sus tenencias con una frecuencia diaria para evitar grandes pérdidas y poder actuar en caso de que se exceda su tolerancia al riesgo. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)
ProShares Ultra Silver viene con una relación de gastos del 0,95% que no incluye las comisiones de bróker y los cargos relacionados. El fondo se introdujo en 2008, cotiza bajo el ticker AGQ en NYSE Arca y tiene activos netos de alrededor de 570 millones de dólares estadounidenses. El índice de gastos también coloca al fondo en el espectro más caro de nuestra lista de ETFs de plata. (10 estrategias de day trading para principiantes)
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)
Otro ETF de plata extremadamente popular es el Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF. El fondo tiene como objetivo rastrear el precio de los lingotes de plata, menos los gastos del fondo. El ETF está respaldado físicamente, lo que significa que tiene lingotes de plata asignados almacenados en bóvedas seguras de JP Morgan en Londres, Reino Unido. Hay una inspección de bóveda independiente que se realiza dos veces al año, incluso una vez al azar. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)
Aberdeen Standard informa su lista de barras de forma transparente en aberdeenstandardefts.us. La plata tiene un precio de acuerdo con las especificaciones de la LBMA, que es un punto de referencia reconocido internacionalmente para la fijación de precios de la plata.
Las reglas de Good Delivery de la LBMA (London Bullion Market Association) describen las características físicas de los lingotes de oro y plata para inversiones y liquidaciones internacionales. La buena entrega de estos lingotes son famosos por su tamaño (los lingotes de oro pesan 12,4 kilogramos o 400 onzas y los lingotes de plata 31,1 kilogramos o 1.000 onzas) y son del tipo que normalmente se utiliza en las reservas de oro de los gobiernos y los bancos centrales. (Un enfoque inteligente para reducir sus impuestos en las criptomonedas)
El fondo, que se introdujo en 2009, viene con un índice de gastos relativamente bajo de 0,30 % y controla activos netos de más de 1000 millones de dólares estadounidenses (alrededor de 40,5 millones de onzas o 41 000 barras).
Con una correlación de diez años de 0.068 del fondo frente al S&P 500 Total Return, este ETF es una excelente manera de diversificar la cartera de un inversor frente a la caída de los precios de las acciones, la inflación y la devaluación de la moneda.
Global X Silver Miners ETF
El Global X Silver Miners ETF es un fondo ligeramente diferente a los otros fondos mencionados anteriormente. En lugar de poseer lingotes de plata físicos o invertir en futuros de plata, el ETF Global X Silver Miners proporciona acceso a una amplia gama de empresas mineras de plata. El fondo tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión que reflejen el precio, antes de comisiones y gastos, del Solactive Global Silver Miners Total Return Index. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)
Los inversores que optan por invertir en el ETF aprovechan una forma rentable de exponerse a una cesta de empresas involucradas en la extracción de plata. Si bien las empresas mineras a menudo están altamente correlacionadas con el precio de la plata, también ofrecen una forma única de diversificar una cartera o obtener ganancias en operaciones de valor relativo. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
El Global X Silver Miners ETF se introdujo en 2010 y cotiza bajo el símbolo "SIL". El fondo controla alrededor de 1250 millones de dólares estadounidenses en activos y tiene un índice de gastos totales del 0,65 %, que es ligeramente superior al de algunos de los otros fondos mencionados anteriormente. Sin embargo, dado que este ETF tiene que administrar continuamente sus participaciones en empresas mineras, el mayor índice de gastos es un resultado directo de la estrategia de inversión activa del fondo. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)
Algunas de las principales participaciones del fondo incluyen Wheaton Precious con el 25 % de los activos netos, Polymetal con el 12,39 %, Pan American Silver Corp. con el 9,39 %, Korea Zinc Co Ltd con el 6,28 % y Hecla Mining Co con el 5,25 %.
El fondo también invierte en varios países del mundo, lo que también proporciona a los inversores una diversificación de riesgo país única. La mayoría de los fondos están invertidos en Canadá, seguido de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. No sorprende que los principales países exportadores de materias primas representen la mayoría de las inversiones realizadas por el fondo. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex)
Para resumir…
— Vanguard Global Capital Cycles Fund (antiguo Precious Metals and Mining Fund)
Invierte al menos el 25% en metales preciosos y valores mineros
Comisión de gastos: 0,35%
Ideal para inversores a largo plazo que desean diversificar sus inversiones de capital
— iShares Silver Trust
Invierte en plata física
555 millones de onzas de plata en fideicomiso
Comisión del patrocinador: 0,50%
65 beta con el S&P 500 = Bueno para la diversificación de acciones
— Invesco DB Silver Fund
Realiza un seguimiento de los cambios en DBIQ Optimum Yield Silver Index Excess Returns
También posee bonos del Tesoro de EE.UU para ingresos por intereses
Relación de gastos totales: 0,79%
— Fidelity Investments
Como empresa de bróker, ofrece varias inversiones en plata.
Lingotes, futuros, opciones y ETFs de plata incluidos
— ProShares Ultra Silver
Busca rendimientos de 2 veces el rendimiento del subíndice Bloomberg Silver (incluye apalancamiento)
Relación de gastos: 0,95%
Lo mejor para los inversores a corto plazo que quieren beneficiarse de los fuertes movimientos direccionales de la plata.
— Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
Invierte en lingotes de plata físicos
Inspecciones periódicas de bóvedas en Londres, Reino Unido
Relación de gastos: 0,30%
Baja correlación con el S&P 500 (0,068)
— Global X Silver Miners ETF
Invierte en empresas mineras de plata en todo el mundo
Relación de gastos de 0,65%
Ofrece una diversificación única a través de empresas mineras en Canadá, Rusia, Estados Unidos y otros países exportadores de materias primas.
Resumen
Los ETFs se han disparado en popularidad en las últimas dos décadas. Ofrecen una forma rentable de obtener exposición a una variedad de clases de activos y sectores del mercado, incluidos los metales preciosos. Los fondos ETFs de plata tienen la ventaja de que los inversores pueden exponerse al metal precioso sin la molestia de comprar lingotes físicos o pagar el almacenamiento y el transporte. Los ETFs de plata vienen con una pequeña tarifa de gastos, pero los costos son en la mayoría de los casos menores que si los inversores compraran lingotes o invirtieran en una canasta de compañías mineras por sí mismos. (50 Señales de que estás en el camino correcto para llegar a ser un trader de Forex exitoso)
